KFM金德(03816.HK)：75.0%股权将易主KIG Real Estate 获溢价3.45%提要约

摘要： 来源：格隆汇格隆汇12月1日丨KFM金德(03816.HK)公布，于2023年12月1日，公司(作为买方)与KIG Real Estate(作为卖方)订立金德精密买卖协议，据此，...

来源：格隆汇

格隆汇12月1日丨KFM金德(03816.HK)公布，于2023年12月1日，公司(作为买方)与KIG Real Estate(作为卖方)订立金德精密买卖协议，据此，公司有条件同意购买且KIG Real Estate有条件同意出售金德精密待售股份，相当于目标公司全部已发行股本之70.0%，代价为1.680亿港元。公司将透过金德精密收购事项间接控制金德精密苏州，其持有该等厂房。

于金德精密交易完成后，公司将持有目标公司Kingdom Precision Science and Technology Holding Limited全部已发行股本之70.0%。因此，目标公司、金德精密香港及金德精密苏州将成为公司非全资附属公司，而目标集团之财务业绩将于公司财务报表内综合列账。

据悉，目标公司为一家于英属维京群岛注册成立之有限公司，主要从事投资控股。于公告日期，KIG Real Estate全资拥有目标公司之全部已发行股本，而目标公司则透过其全资附属公司金德精密香港持有金德精密苏州之100%股权。于公告日期，目标集团主要从事于该等厂房的投资。该等厂房包括：(i)两栋四层厂房，总建筑面积约48,500平方米；及(ii)一栋五层厂房，总建筑面积约10,200平方米，全部位于中国苏州。

于2023年12月1日，Massive Force(作为卖方)与KIG Real Estate(作为买方)订立MF买卖协议，据此Massive Force有条件同意出售及KIG RealEstate有条件同意购买MF待售股份(即449,999,012股股份，相当于公告日期已发行股份的约75.0%)，总代价为1.35亿港元，相当于每股MF待售股份0.30港元。MF交易完成的条件为(其中包括)金德精密收购事项已成为无条件(除有关MF买卖协议的条件已成为无条件外)。

紧接MF交易完成前，KIG Real Estate及KIG一致行动人士并无持有、拥有、控制或可指示任何股份或公司其他相关证券(定义见收购守则规则22注释4)。待MF交易完成后，KIG Real Estate将持有449,999,012股股份，相当于已发行股份的约75.0%。根据收购守则规则26.1，KIG Real Estate须就所有已发行股份(KIG Real Estate及KIG一致行动人士已拥有或同意收购之该等股份除外)以现金形式提出无条件强制性全面要约。每股要约价0.30港元，较股份于首个最后交易日在联交所所报每股收市价0.290港元溢价约3.45%。

KIG Real Estate为一家于英属维京群岛注册成立之有限公司，由孙国华先生、黄先生、丘先生、翁先生、林健信先生、陈炼安先生、杨文超先生、孙晖铨先生及Sunny Nova Limited（由贺林先生实益拥有）分别实益拥有约45.4%、12.6%、12.6%、9.2%、5.4%、6.2%、3.2%、1.4%及4.0%。孙晖铨先生为孙国华先生之胞弟，而贺林先生则为集团雇员、孙国华先生及孙晖铨先生之侄女婿。KIG Real Estate主要从事投资控股。