午盘：美股午盘走高 市场加大联储结束加息押注

摘要： 　　北京时间29日凌晨，美股周二午盘走高。交易员正评估美股在11月份的强劲表现。美联储理事沃勒表示对货币政策已经控制通胀越来越有信心。市场加大了对美联储已经结束加息的押注。　...

　　北京时间29日凌晨，美股周二午盘走高。交易员正评估美股在11月份的强劲表现。美联储理事沃勒表示对货币政策已经控制通胀越来越有信心。市场加大了对美联储已经结束加息的押注。

　　道指涨172.45点，涨幅为0.49%，报35505.92点；纳指涨48.07点，涨幅为0.34%，报14289.09点；标普500指数涨15.14点，涨幅为0.33%，报4565.57点。

　　美股三大股指在11月份均将录得较大涨幅。11月迄今，道指已上涨6.9%，标普500指数上涨8.5%，纳指已上涨10.8%。标普500指数将创下自1928年以来最佳11月份表现。

　　美股11月大涨的背景是美国国债收益率持续走低。在10月下旬，美国10年期国债收益率短暂突破5%大关，此后一路回落，在此期间美股强劲反弹。

　　周二早间，美国10年期国债收益率上涨1.4个基点，升至4.402%。

　　美银财富管理首席股票策略师Terry Sandven表示：“总体而言，在11月强劲的回报和对日消费趋势的预期之后，股市似乎进入了暂停模式。牛市和熊市阵营之间的拉锯战势均力敌。在我们看来，这表明市场震荡可能更像是一种常态，而不是例外。”

　　花旗策略师在最新报告中警告称，推动标普500指数创下自1928年以来最佳11月涨幅之一的“超级涨势”现在正逐步失去反弹动力，调整行情随时可能出现。

　　由Chris Montagu领导的花旗策略团队表示，上周的标普500股指期货资金流量看起来“喜忧参半”，令基准股指期货的净仓位看起来“略微看跌”。同时，纳斯达克100股指期货的净仓位则偏向“中性”。

　　统计数据显示，标普500指数在11月份迄今的涨幅超过8%，背后的主要逻辑在于美股市场的投资者们押注利率即将见顶，

　　然而标普500指数在近几个交易日似乎停滞不前，主要原因在于投资者们担心高利率重压之下美国消费者的健康状况。

　　市场还在关注美国节日期间的零售销售表现。据亚马逊的最新内部数据显示，这家电商巨头在美国的年度配送量首次超越了其竞争对手，预计在黑色星期五和网络星期一之前将运送总计48亿个包裹，预测2023年末将达到约59亿个包裹。

　　相比之下，联合包裹在今年前九个月在美国的包裹数量约为34亿个，预计2023年的总量不会超过去年的53亿个。而联邦快递在美国的包裹量更少，两者均包括了交由美国邮政服务最终配送的包裹。

　　根据最新统计，今年美国感恩节长周末5天期间（11月22日至26日），迪士尼100周年动画片《星愿》北美票房收入为3170万美元，远低于电影业界原本预期的4500万至5000万美元。市场研究公司Comscore统计，今年感恩节期北美电影票房总收入为1.72亿美元，相比疫情期间回升，但仍远不及疫情前的盛况。

　　美股财报进入尾声。云安全公司Zscaler维持对2024财年营收25.2亿美元至25.6亿美元的预期不变。该公司第一财季调整后的盈利和营收均超出预期。

　　美团第三财季营收达765亿元人民币，较去年同比增长22.1%。经调整后的净利润为57.3亿元。在财报电话会上，美团CEO王兴表示正考虑推进一笔价值10亿美金的回购。

　　CrowdStrike将在周二收盘后公布财报。

　　交易员将关注周二上午公布的房价和消费者信心等经济数据。

　　周二标普CoreLogic凯斯-席勒房价报告显示，经季节因素调整9月份全国房价指数环比增长0.7%。这是该指数连续第八个月上升。

　　高于7%的抵押贷款利率令房地产市场受到影响，潜在买家和卖家都选择观望。由于房源稀缺，真正下定决心置业的购房者往往需要竞价才能买到心仪的房子。供应紧缺导致房价自1月份触底以来一路攀升。9月房价指数同比上涨3.9%，高于8月2.5%的升幅水平。

　　本周经济数据方面的焦点将是周四公布的美国10月个人消费支出报告（PCE），投资者将据此进一步分析物价和美联储货币政策的走向。核心个人消费支出据称是美联储偏爱的通胀指标。

　　包括芝加哥联储行长Austan Gool***ee、美联储理事Christopher Waller和Michelle Bowman等在内，多位美联储官员将在周二发表讲话。

　　美联储理事克里斯托弗-沃勒（Christopher Waller）周二表示，他现在对货币政策已经控制通胀越来越有信心。

　　在华盛顿特区的一次演讲中准备的讲话中，沃勒完全没有暗示正在考虑降息，并指出目前的通货膨胀率仍然过高。他还提到，有很多个领域已经取得进展，这表明美联储至少不需要进一步加息。

　　他说：“从手头的数据来看，虽然我对第四季度经济活动放缓的早期迹象感到鼓舞，但通胀仍然过高，现在说我们看到的放缓是否会持续还为时过早。但我越来越有信心，相信目前政策处于有利地位，可以减缓经济并使通胀率回到2%。”

　　负责制定利率的联邦公开市场委员会（FOMC）将在12月12日至13日召开政策会议。目前市场普遍预计FOMC将保持其关键贷款利率稳定，但美联储官员强调了对通胀保持警惕和保持选择开放的重要性。

　　焦点个股

　　特斯拉官微周二宣布，中国大陆地区特斯拉全场景充电网络开放升级，家庭充电产品系列、目的地充电站、超级充电站支持更多非Tesla车辆。

　　作为“危机公关”的一部分，马斯克于11月27日访问了以色列，并承诺取措施阻止反犹仇恨的蔓延。此前马斯克深陷舆论风波，被指控放任X反犹太主义之风盛行。

　　马斯克在11月15日转载了一条谈及犹太“大替代”阴谋论的帖子，不仅评论称“你说的是事实”，并主动发文批评犹太民权组织“反诽谤联盟”（ADL）。随着舆论发酵，IBM、苹果、迪士尼、甲骨文等知名公司均暂停了在X平台上的投放。

　　据TrendForce集邦咨询，最新HBM市场研究显示，为了更妥善且健全的供应链管理，英伟达规划加入更多的HBM供应商，其中三星的HBM3（24GB）预期于今年12月在英伟达完成验证。此外，美光已于今年7月底提供8hi（24GB）NVIDIA样品，SK海力士已于今年8月中提供8hi（24GB）样品；三星则于今年10月初提供8hi（24GB）样品。

　　消息称苹果将于12月正式量产第一代Vision Pro，首批备货40万台左右，明年销量目标是100万台，2025年达1000万台。此外，苹果二代Vision Pro将于2024年二季度开始打样，最快有望于2025年下半年问世；且苹果也在同步开发AR眼镜。

　　据亚马逊的最新内部数据显示，这家电商巨头在美国的年度配送量首次超越了其竞争对手，预计在黑色星期五和网络星期一之前将运送总计48亿个包裹，预测2023年末将达到约59亿个包裹。

　　相比之下，联合包裹在今年前九个月在美国的包裹数量约为34亿个，预计2023年的总量不会超过去年的53亿个。而联邦快递在美国的包裹量更少，两者均包括了交由美国邮政服务最终配送的包裹。

　　另据报道，欧盟反垄断监管机构认为亚马逊斥资14亿美元收购机器人真空吸尘器制造商iRobot可能限制竞争。

　　云安全公司Zscaler维持对2024财年营收25.2亿美元至25.6亿美元的预期不变。该公司第一财季调整后的盈利和营收均超出预期。

　　美团第三财季营收达765亿元人民币，较去年同比增长22.1%。经调整后的净利润为57.3亿元。在财报电话会上，美团CEO王兴表示正考虑推进一笔价值10亿美金的回购。

　　拼多多第三财季总营收为688.404亿元，同比增长94%。归属于拼多多普通股股东的净利润为155.371亿元，同比增长47%；不按美国通用会计准则，归属于拼多多普通股股东的净利润为170.271亿元，同比增长37%。

　　荷兰生物技术公司Argenx股价走低，其出血性疾病药物研究失败。

　　诺德诺德股价下跌。报告显示礼来“减肥药”药效胜于诺和诺德的竞品。

　　德国“电动垂直起降飞行器”开发商Lilium公司收到欧盟航空安全局颁发的“设计机构批准”。

　　法拉第未来即将落地一系列中东战略。