午后：美联储维持利率不变 美股继续上涨道指涨逾100点

摘要： 　　北京时间2日凌晨，美股周三午后继续攀升，道指涨逾100点。投资者关注美股财报。美联储将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。美联储主席鲍威尔将在会后举行...

　　北京时间2日凌晨，美股周三午后继续攀升，道指涨逾100点。投资者关注美股财报。美联储将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。美联储鲍威尔将在会后举行新闻发布会。

　　道指涨100.38点，涨幅为0.30%，报33153.25点；纳指涨98.12点，涨幅为0.76%，报12949.36点；标普500指数涨20.99点，涨幅为0.50%，报4214.79点。

　　美东时间周三下午2点，美联储公布最新货币政策会议结果，宣布将基准利率维持在5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。

　　联邦公开市场委员会（FOMC）声明称，紧缩的金融和信贷状况将给经济带来压力。声明重申将评估进一步收紧政策的程度。委员们一致同意此次的利率决定（与上次会议相同）。

　　声明认为美国第三季度经济活动以“强劲的速度”扩张。美联储将继续以相同的速度减少国债和抵押债券持有量。就业增长放缓，但仍然保持强劲。

　　美联储宣布维持利率不变之后，美国短期利率期货延续了稍早的涨幅，因交易员押注美联储加息已经结束。

　　此前市场普遍预计央行将维持利率在22年高位不变。据芝商所的美联储观察工具，联邦基金期货定价暗示美联储将利率维持在目前水平的可能性超过99%，12月加息25个基点的机率为29%，1月加息25个基点的机率为35%。

　　同时市场认为，美联储将暗示：在经济增长保持弹性的情况下，可能最早在12月再次加息。

　　美联储鲍威尔将在会后召开新闻发布会。投资者密切关注美联储鲍威尔的言论，以判断利率的走向、高利率环境将维持多。

　　MFS投资管理公司首席经济学家兼投资组合经理Erik Wei***an表示，在就业市场大幅降温且通胀压力缓解之前，美联储将牢牢保留未来加息的选项。

　　Wei***an说：“鲍威尔还会说，过去加息的滞后效应并没有完全影响到经济，耐心是谨慎的。”

　　市场继续关注密集出炉的美股财报。百胜中国控股（Yum China Holdings）第三财季营收不及预期。Match Group第四财季的营收指引令人失望。AMD第四财季营收指引低于预期。

　　美股10月表现低迷，三大股指均录得连续第三个月下跌。在10月份，道指与标普500指数分别下跌1.4%和2.2%，均为2020年以来首次录得连续三个月下跌。纳指下跌2.8%。

　　尽管10月份美股表现低迷，但从历史上来看，美股市场在11月通常有强劲的表现。

　　不过期待美股在年底大幅反弹的投资者可能要失望了。华尔街大空头、摩根士丹利首席股票策略师Mike Wilson表示，美股不太可能赢回今年夏天的涨幅。他认为标普500指数年底可能收于他长期以来设定的3900点目标，较周一收盘价4166.82点低约6%。

　　Wilson的悲观预测基于两个原因。首先，尽管数据强劲，但美国宏观前景正在恶化。“整体就业数据的强劲掩盖了一般企业和家庭面临的不利因素，而美联储无法积极应对，” Wilson表示。

　　Wilson看衰美股的第二个原因是标普500指数的“超级燃料”正在消耗，因为一些大型股票在公布令人失望的业绩后下跌。

　　投资者仍在关注债券收益率的动态。在2023年10月，基准10年期美国国债收益率自2007年以来首次突破关键的5%大关，引发了人们对美联储长期维持高利率政策将产生负面影响的担忧。

　　周三经济数据面，ADP就业机构报告称，美国10月ADP私营部门就业人数增加11.3万人，不及预期。

　　另一份数据显示美国9月职位空缺意外连续第二个月攀升，凸显出经济各个领域对劳动力的需求持续强劲。

　　美国劳工统计局周三发布的职位空缺和劳动力流动调查报告（JOLTs）显示，空缺职位数增长至960万，高于8月份下修后的950万。招聘人数小幅增长，裁员下降。职位空缺数高于接受彭博调查的经济学家940万的预估中值。

　　本周市场关注苹果公司将在周四（11月2日）收盘后公布的财报，以及周五的非农就业报告。

　　焦点个股

　　美国陪审团裁定特斯拉自动驾驶系统在2019年的事故中不存在制造缺陷。

　　微软发布Windows 11更新，包含Copilot人工智能助手。

　　AMD第四财季指引低于预期。

　　消息称台积电3nm制程占营收比重达6%，单季贡献营收约300多亿新台币。

　　共享办公企业WeWork最早于下周申请破产。

　　大摩或将支付至多10亿美元和解金以结束配股调查。

　　拜耳在除草剂诉讼中被判支付3.32亿美元惩罚性赔偿金。

　　第一太阳能公司第三财季每股收益高于预期。

　　雅诗兰黛下调全年业绩展望。

　　诺瓦瓦克斯医药公司最新版疫苗专利获欧盟批准。

　　巴克莱上调福特汽车股票评级至超配。

　　丰田汽车第二财季经营利润超预期，上调全年指引。

　　国产电动汽车公司公布了10月份销售业绩，蔚来汽车10月交付量同比增59.8%，小鹏汽车公司10月交付逾2万辆，创单月新高，理想汽车月交付首次突破4万大关。

　　瑞幸咖啡第三季度净利润9.88亿元人民币，同比增长87%。

　　百胜中国第三财季业绩不及预期。